外匯 FOREX

外匯交易入門|基礎知識和技巧

 GETTING TO KNOW FOREX TRADING

認識外匯交易,掌握外匯投資的技巧

外匯(Foreign Exchange)作為全球最大的金融市場,每日的交易量甚至可達6.6兆美元以上,因為具有低風險與低門檻,並允許24小時交易的特性,也促使越來越多投資人想進入外匯交易的領域。而作為外匯交易的新手投資人,我們應該先透過認識外匯交易的專業知識,唯有掌握外匯交易的步驟,才能更加穩健的投入外匯市場。因此,本站將提供有關外匯交易的入門教學,來帶領投資人從0到1,更快掌握外匯交易的基礎知識與技巧。

 FOREX BASICS

什麼是外匯?

外匯,也就是外匯交易,是指將特定貨幣轉換成另一種貨幣的交易形式,可以理解為外匯市場就是一個將買方和賣方聯繫起來,以商定價格進行貨幣兌換的市場。因此,外匯交易的目的就在於,了解兩個貨幣間相對強弱的趨勢,而影響貨幣強弱的因素則包含兩國的經濟實力、央行的利率政策或是市場消息等因素。

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FOREX TYPES

外匯交易市場的類型

現貨市場(Spot Market)

現貨外匯市場通常是指即期交割的公開金融市場,其中交易的金融商品需即期交割,而現貨市場的交割一般是在T+2日時進行。

遠期市場(Forward Market)

遠期外匯市場是透過指定匯率來交易外幣的遠期契約市場,通常在預定的未來某個日期範圍內進行交割。

期貨市場(Future Market)

期貨市場是以公司或組織的型態來提供衍生性金融商品的交易平台,主要建立於未來,並以指定價格買賣一定數量某一貨幣之合約。

 ADVANTAGES OF FOREX TRADING

外匯交易的優點

低風險、獨立性

外匯市場的交易量與流動性大,沒有任何一個機構可以影響或把持匯率的走勢,因此外匯市場具備獨立性,代表外匯交易的風險也相對較低。

進入門檻低

即使沒有很多資金,任何人也都可以輕易進行外匯交易,只需選擇信賴的交易管道進行開戶,就可開始進行外匯買賣。

槓桿的使用

在外匯交易中,投資人可以使用較少的資金來操作槓桿比例,不僅提高購買力並能帶來更多的可能收益,但同時也可能伴隨更大損失的風險。

24小時開放市場

外匯市場涵蓋全球,因此外匯交易也是24小時開放不停歇的進行,投資人可靈活地運用時間,來進入外匯市場進行交易。

MARKET FACTORS

影響外匯市場的因素

外匯市場由全球貨幣所組成,許多因素都有可能導致貨幣價格的變動,但與多數金融市場一樣,外匯市場主要也是受到供應與需求影響,因此投資人是否了解推動價格波動的因素至關重要,以下即為四個影響外匯市場的因素。

央行政策

中央銀行控制著貨幣的供應量,所公佈的利率政策對於貨幣價格均會產生重大影響。舉例來說,若央行將利率升高,投資人收受貨幣的意願也會提高,在需求增加的同時,也將造成貨幣的升值。

新聞消息

在正常情況下,投資人肯定希望將資金投入到前景看好的經濟體中。因此,如果市場傳出某個區域的利好消息,便會增加投資人對該區域的投資意願,同時增加對相關貨幣的需求。

市場情緒

市場情緒通常是對於新聞消息的反應。一般來說,如果投資人認為貨幣正朝某個方向發展,而進行相應的交易行為,並說服其他投資人進行仿效,進而會影響市場對於特定貨幣的需求。

通貨膨脹

通貨膨脹也是影響貨幣價格的關鍵因素之一,如果一個國家的通膨率極高,物價成長速度快,就會造成貨幣的價值降低,反之通膨率若維持低檔,在物價穩定的情況下,就會讓貨幣的價值提升。

GETTING STARTED FOREX TRADING    

如何開始外匯交易?

1

開設外匯帳戶

開辦帳戶是外匯交易的第一步,除了考量點差、槓桿等條件,選擇一間受監管與值得信賴的經紀商才是關鍵,如此也才能安心的開始進行外匯交易。

 

2

觀察市場趨勢

進行外匯交易時,一定要了解國內外政經情勢的變化,建議投資人可先從美元、歐元、英鎊與日元等主要貨幣下手,才能較好掌握投資的趨勢。

3

分析匯率

進入外匯市場,投資人必須盡可能預測或掌握匯率的漲跌,才能在較適當的時機點進行買入或賣出,從而獲取價差利益。而這也是實行外匯交易的重要環節。

4

操作買賣

外匯市場的走勢瞬息萬變,若投資人看準市場的走勢變化,並確認好外匯交易的策略時,便要盡可能把握時機點,進行操作買賣。

COLUMNIST

專欄作家

曾任
瑞士聯合銀行交易室經理
美國銀行交易部首席交易員、副總經理

著作
《外匯交易快速入門》
《外匯交易實戰技術法與期權》
《外匯交易實戰圖表與交易心理》

外匯天眼專欄分析師
12年以上市場操作經驗
主力商品:黃金、美元、歐元、股市

技術分析專長
布林通道
均線運用
對稱籌碼區間

FAQ

外匯交易常見問題

開設外匯賬戶的首要步驟,就是選擇受監管與值得信賴的交易商,到指定的官網頁面進行註冊並完成第一階段的認證程序,接著需通過投資人的身份驗證後,始得開始進行外匯投資交易。

外匯投資交易以「手」作為計量單位,在普遍的外匯貨幣對交易中,1標準手即為100,000個單位,由於外匯匯率的變化十分輕微,因此1標準手所代表的交易量十分的大,所以大多外匯經紀商會將每張外匯貨幣對訂單的最小交易量設為0.01手,也就是1,000個單位。

外匯保證金是一種外匯交易的方法。投資人需先與交易商存入一定金額(美金)作為保證金,而交易商會再給予投資人一定額度的槓桿比例,用以進行外匯投資的貨幣買賣。

外匯交易點差也就是貨幣對報價中,買價與賣價之間的價差,這個價差就稱作「點差」。而點差會因為外匯交易商或市場狀況等因素有所變動,投資人應盡量避開點差拉大的時段來進行外匯交易。

DAILY FOREX ANALYSIS

每日外匯交易分析

美PCE物價指數符合市場預期指數 金價多方順利上漲

昨日(29日)晚間公布的美國PCE物價指數年率來到2.8%,符合市場預期,使得短線上黃金出現一波激烈震盪後衝高上漲。另一方面,昨日(29日)美元指數受盤中利空影響下跌,後再出現拉升上漲,目前K棒重新站上中軌上方附近,而非美貨幣歐元兌美元及英鎊兌美元則是上漲後再轉折下跌。...

市場焦點今晚美國PCE物價指數
金價有望再創新高

美國股市三大指數週三(28日)同步收黑,於盤中狹幅震盪後出現拉回走勢。另外市場重點關注今日晚間即將公布的美國PCE物價指數年率,此數據攸關通膨指標,提醒市場投資人務必多加留意晚間行情波動。至於黃金(XAUUSD)走勢則符合分析結果緩步上漲,並維持多方型態,有望再創新高。...

NVIDIA上季財報大幅優於預期
美股三大指數尾盤強勢拉升

今日凌晨輝達(NVIDIA)公布上季財報及本季展望皆優於預期,盤後一度飆漲逾10%,帶動美股尾盤出現一波強勢拉升行情。其中道瓊工業指數盤後上漲48.44點,漲幅0.13%,而標普S&P500指數收盤也小漲6.29點,漲幅0.13%。...

利空消息鈍化美股齊步上漲
今晚美國非農就業新增數據登場

受聯準會3月降息鈍化影響,美國股市三大指數昨日(1日)走勢經過修正後集體反彈上漲。另外,今晚美國即將公布1月份非農就業人口新增數據,市場預估可能來到18萬人,故短線上行情可能出現劇烈波動,提醒市場投資人須多加謹慎注意。...

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立即開始外匯交易

投資人若想開始進行外匯交易,最好的方法就是務必認明國內合法之交易管道,並選擇受監管與值得信賴的經紀商,才能避免不必要之交易風險。而本站也提供客觀的經紀商評比內容,幫助您更快找到合適的外匯交易平台。

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